รายละเอียดหุ้นกู้
- หุ้นกู้ดอลลาร์รวม 10 พันล้านดอลลาร์ แบ่ง 1 พันล้านอายุ 3.5 ปี ดอกเบี้ย 8.625% · 4.5 พันล้านอายุ 5.5 ปี ดอกเบี้ย 9.25% · 4.5 พันล้านอายุ 7.5 ปี ดอกเบี้ย 9.75%
- หุ้นกู้ยูโรสองชุด รวม 1 พันล้านยูโร อายุ 4 ปี ผลตอบแทน 7.125% และอายุ 6 ปี ผลตอบแทน 8%
- รอยเตอร์สระบุว่านี่คือการขายหุ้นกู้ไฮยิลด์ก้อนใหญ่สุดของผู้ออกในเอเชียแปซิฟิกตามประวัติ
- เดือนนี้ SoftBank ยังออกหุ้นกู้เยนให้รายย่อยรวม 1 ล้านล้านเยน หรือราว 6.3 พันล้านดอลลาร์แยกจากชุดนี้
เงินไป OpenAI อย่างไร
- เงินที่ได้จะใช้จ่ายงวดที่ 3 และสุดท้าย 10 พันล้านดอลลาร์ของเงินลงทุนเพิ่ม 30 พันล้านดอลลาร์ใน OpenAI ที่ตกลงไว้ก่อนหน้า กำหนดปิดราว 1 ต.ค.
- เมื่อปิดครบ SoftBank จะลงทุนใน OpenAI สะสมราว 64.6 พันล้านดอลลาร์ และถือหุ้นราว 13% ตามที่ซีเอ็นบีซีรายงาน
- หุ้น SoftBank ในตลาดโตเกียวดีดขึ้นเกิน 6–7% เช้าวันที่ตลาดเปิดหลังหยุดยาววันหยุดชาติ
อย่าเข้าใจผิด
- นี่คือการออกหนี้ (หุ้นกู้) ไม่ใช่การขายหุ้นเพิ่มของ SoftBank และไม่ใช่รอบระดมทุนของ OpenAI โดยตรง
- ยอด 11.1 พันล้านดอลลาร์คือขนาดหุ้นกู้ที่ออก ส่วนเงินที่ระบุว่าจะจ่ายเข้า OpenAI คืองวด 10 พันล้านดอลลาร์
- ตัวเลขอัตราดอกเบี้ยและขนาดชุดมาจากรายงานรอยเตอร์สและซีเอ็นบีซีที่อ้างเอกสารการออกหุ้นกู้ของบริษัท ไม่ใช่ราคาหุ้นกู้ในตลาดรอง
สรุป
SoftBank กู้เงินก้อนใหญ่ในตลาดหุ้นกู้เพื่อเติมเงินเดิมพันเอไอกับ OpenAI ขณะที่ตลาดจับตาภาระหนี้ของกลุ่มมากขึ้น
แหล่ง: Reuters / CNBC · 24 ก.ย. 2026