ตัวเลขที่ยืนยันแล้ว
- ปิดขายเมื่อ 22 ก.ย. 2026 เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพดอกเบี้ย 2.875% ครบกำหนด 1 เม.ย. 2033 รวม 4.2 พันล้านดอลลาร์ (รวมออปชันผู้จัดจำหน่าย 500 ล้านดอลลาร์ที่ซื้อเต็ม)
- ก่อนหน้านี้ประกาศราคาที่ 3.7 พันล้านดอลลาร์เมื่อ 18 ก.ย. แล้วขยายจากแผนเดิม 3.0 พันล้าน
- เงินสุทธิหลังหักส่วนลดผู้จัดจำหน่ายราว 4,137.0 ล้านดอลลาร์ ยังไม่หักค่าใช้จ่ายออกหุ้นกู้ (จาก 8-K)
- จ่ายดอกเบี้ยปีละสองครั้ง วันที่ 1 เม.ย. กับ 1 ต.ค. เริ่มงวดแรก 1 เม.ย. 2027
แปลงเป็นหุ้นยังไง
- อัตราแปลงเริ่มต้น 10.2194 หุ้น Class A ต่อเงินต้น 1,000 ดอลลาร์ ราคาแปลงเริ่มต้นราว 97.85 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- พรีเมียมราว 22.50% จากราคาปิด 79.88 ดอลลาร์เมื่อ 17 ก.ย. 2026 บน Nasdaq
- บริษัทเลือกได้ว่าจะจ่ายเป็นเงินสด หุ้น หรือผสม ตามเงื่อนไขใน Indenture
เงินก้อนนี้เอาไปทำอะไร
- ส่วนหนึ่งซื้อ Capped Call เพื่อลดผลกระทบจากการแปลงเป็นหุ้นในอนาคต
- ส่วนที่เหลือใช้เป็นทุนหมุนเวียนทั่วไปตามที่บริษัทระบุใน 8-K
อย่าเข้าใจผิด
- นี่คือการปิดขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่บันทึกใน SEC แล้ว ไม่ใช่การเปิดตัวโมเดล AI ใหม่
- ตัวเลข 4.2 พันล้านคือมูลค่าหน้าตั๋วหลังรวมออปชัน ไม่ใช่เงินสุทธิหลังหักทุกอย่าง
สรุป
CoreWeave เก็บเงินก้อนใหญ่ผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพครบแล้วที่ 4.2 พันล้านดอลลาร์ ดอกเบี้ยต่ำ 2.875% ยืนยันจาก 8-K เมื่อ 22 ก.ย. คนที่ติดตามโครงสร้างพื้นฐาน AI มีหลักฐานชัดว่าบริษัทนี้ยังระดมทุนตลาดตราสารหนี้ได้ขนาดนี้
แหล่ง: SEC EDGAR · CoreWeave 8-K · 22 ก.ย. 2026