ตัวเลขที่ยืนยันแล้ว
- จัดสรรหุ้น H ใหม่ 21,965,000 หุ้น ราคาหุ้นละ HK$714 ลงวันที่ 16 ก.ย. 2026 (NDDR 16 ก.ย.)
- เงินรวมขั้นต้นราว HK$15,683.01 ล้าน หรือราว 2 พันล้านดอลลาร์ หลังหักค่าใช้จ่ายคาดว่าเหลือราว HK$15,664.13 ล้าน (ประกาศ 13 ก.ย.)
- หุ้น H ที่ออกทั้งหมดขยับจาก 241,094,605 หุ้น เป็น 263,059,605 หุ้น (NDDR 16 ก.ย.)
- หุ้น H คือหุ้นของบริษัทจีนที่มาจดทะเบียนซื้อขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกง
เอกสารไหนยืนยัน
- HKEX รับเอกสาร Next Day Disclosure Return หรือใบยืนยันการออกหุ้นใหม่ที่บริษัทต้องยื่นในวันถัดจากดีล ช่วง 17:33 น. ของวันที่ 16 ก.ย.
- เอกสารระบุชัดว่าเงินสำหรับหุ้นก้อนนี้ได้รับครบถ้วนแล้ว (NDDR 16 ก.ย.)
- ดีลนี้ทำตามสัญญาวางขายหุ้นเมื่อ 12 ก.ย. โดยมีประกาศรายละเอียดออกมาเมื่อ 13 ก.ย.
- ผู้ลงนามยื่นเอกสารคือ Liu Debing กรรมการบริหารของบริษัทนี้ (NDDR 16 ก.ย.)
แพ็กเกจที่เคยเสนอ
- ประกาศ 13 ก.ย. เปิดแผนระดมทุนสองทาง คือการวางขายหุ้นใหม่ให้นักลงทุนรายใหญ่โดยตรง กับหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า RMB20.14 พันล้าน หรือราว US$3,015.64 ล้าน
- หุ้นกู้แปลงสภาพคือหุ้นกู้ที่ผู้ถือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ภายหลัง กำหนดวันออกไว้ 18 ก.ย. 2026 (ประกาศ 13 ก.ย.)
- สองดีลนี้แยกอิสระจากกัน อันหนึ่งไม่ผูกเงื่อนไขอีกอันหนึ่ง (ประกาศ 13 ก.ย.)
เงินก้อนนี้จะเอาไปทำอะไร
- ราว 60% ลงกับวิจัยโมเดล GLM รุ่นถัดไป Fully Self Training กับระบบคอมพิวต์สำหรับเทรนและรันโมเดล (ประกาศ 13 ก.ย.)
- ราว 15% ขยายธุรกิจ ลงทุนเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการได้ (ประกาศ 13 ก.ย.)
- ราว 25% เป็นทุนหมุนเวียนกับค่าใช้จ่ายทั่วไปของบริษัทนี้ (ประกาศ 13 ก.ย.)
อย่าเข้าใจผิด
- วันนี้ปิดสำเร็จเฉพาะฝั่งหุ้น H ราว 2 พันล้านดอลลาร์เท่านั้น (NDDR 16 ก.ย.)
- ฝั่งหุ้นกู้แปลงสภาพอีกราว 3 พันล้านดอลลาร์ยังไม่มีเอกสารปิดดีล อย่าเพิ่งนับรวบเป็นข่าว 5 พันล้าน (ประกาศ 13 ก.ย.)
- ผู้ซื้อหุ้นเป็นนักลงทุนมืออาชีพอย่างน้อยหกราย เอกสารไม่มีชื่อรายตัว (ประกาศ 13 ก.ย.)
สรุป
Z.AI มีเงินสดใหม่ราว 2 พันล้านดอลลาร์ไว้เทรนโมเดล GLM รุ่นใหม่แล้ว ส่วนหุ้นกู้อีกก้อนต้องรอดูกันต่อวันที่ 18 ก.ย.
แหล่ง: HKEX · 16 ก.ย. 2026