ตัวเลขที่บริษัทประกาศ
- มูลค่าหุ้นก่อนระดมทุนของ PlusAI อยู่ที่ราว 800 ล้านดอลลาร์ (PlusAI)
- เงินที่ PlusAI จะได้รับสูงสุดราว 300 ล้านดอลลาร์ แยกเป็นเงินที่ผู้ลงทุนผูกพันแล้วกว่า 60 ล้านดอลลาร์ บวกเงินในทรัสต์ของ Texas Ventures ราว 236 ล้านดอลลาร์ (PlusAI / SEC 8-K)
- เงินผูกพันก้อนนี้มีเงินจากกองทุนของ Yorkville Advisors รวมอยู่ด้วย และตั้งใจใช้ตอบเงื่อนไขเงินสดขั้นต่ำก่อนปิดดีล (PlusAI)
- บอร์ดสองบริษัทโหวตเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ และคาดว่าเงินก้อนนี้พอใช้ไปตามแผนการค้าของ PlusAI จนถึงปี 2027 (SEC 8-K)
ยังไม่ปิดดีล
- Texas Ventures เป็น SPAC คือบริษัทเปล่าที่ตั้งมาเพื่อควบรวมกับบริษัทจริงแล้วเอาขึ้นตลาดหุ้น (SEC 8-K)
- สัญญาควบรวมกิจการ คือข้อตกลงที่เซ็นแล้ว แต่ยังต้องรอเงื่อนไขก่อน ถึงจะถือว่าดีลจบจริง ตอนนี้อยู่ช่วงรอเงื่อนไข
- ต้องผ่านโหวตผู้ถือหุ้นของ Texas Ventures กับการยื่นแบบ S-4 ต่อ SEC ให้เรียบร้อยก่อน (SEC 8-K)
- คาดปิดภายในปี 2026 พอปิดดีล บริษัทรวมจะใช้ชื่อ PlusAI ต่อและขึ้นตลาดหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมกับผู้สนับสนุนของ Texas Ventures จะถูกล็อกหุ้นไว้ช่วงหลังปิดดีล (PlusAI / SEC 8-K)
PlusAI ทำอะไร
- มีระบบ SuperDrive ระดับ 4 คือรถขับเองในเขตที่กำหนดโดยไม่ต้องพึ่งคนขับ ใช้กับรถบรรทุก และวิ่งส่งของจริงในเท็กซัสร่วมกับ Ryder กับ International (PlusAI)
- ตั้งเป้าเปิดตัวรถอัตโนมัติประกอบจากโรงงานพร้อมระบบ SuperDrive ในปี 2027 โดยมีพันธมิตรอย่าง TRATON ที่ดูแล Scania, MAN, International รวมถึง Hyundai กับ IVECO (PlusAI)
- มีแพลตฟอร์มพัฒนาซอฟต์แวร์ชื่อ HyperFoundry ทำรายได้ไปแล้ว 25 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปี เป้ารายได้ตามสัญญา 40 ถึง 50 ล้านดอลลาร์ทั้งปี 2026 (PlusAI)
- บริษัทนี้อ้างว่าตลาดขนส่งทางถนนมีมูลค่าราว 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ (PlusAI)
เคยพลาดดีลตลาดหุ้นรอบก่อน
- เคยเซ็นข้อตกลงควบรวมกับ Churchill Capital Corp IX เมื่อกลางปี 2025 ด้วยมูลค่าราว 1.2 พันล้านดอลลาร์ (Business Wire)
- สองฝ่ายยกเลิกด้วยความยินยอมร่วมกันเมื่อเมษายน 2026 โดยอ้างสภาพตลาดขณะนั้น (Business Wire)
สรุป
เซ็นแล้วแต่ยังไม่จบ ต้องรอโหวตผู้ถือหุ้น SPAC ก่อน ปี 2026 จะเป็นตัวชี้ว่ารถบรรทุกขับเองของ PlusAI ขึ้น Nasdaq ได้จริงไหม
แหล่ง: PlusAI / SEC · 3 ก.ย. 2026